这次“不愉快”背后的经济逻辑，比你想的更深刻

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NO.2341-不给大哥面子

作者：无刺王冠龙

 校稿：朝乾 / 编辑：果果、板栗

中国有两句古话说的好：风水轮流转。三十年河东，三十年河西。欧美发达国家们最近非常着急上火。首先是北溪管道爆炸的事尚未查明，紧接着挪威的海底电缆断了,现在石油又有了新情况。

10月5日，第33次OPEC和非OPEC部长级会议决定自11月起，将原油总产量日均下调200万桶。这相当于全球石油需求的2%左右，也是近两年内世界石油最大幅度的减产。消息宣布后几天内，国际油价涨幅超过10%。此举在全球引起轩然大波。

正处世界能源形势紧张之时

OPEC也插一脚来掺和

（图：bloomberg）▼

OPEC与美国，剑拔弩张

OPEC石油输出国组织目前有13个成员国，分别为：阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、刚果共和国、沙特阿拉伯、阿联酋和委内瑞拉。其中，沙特是OPEC的领头羊。

除了南美的委内瑞拉

OPEC国家主要分布在非洲和中东地区▼

OPEC成员国的原油产量约占世界原油产量的40％，其石油出口占国际石油贸易总量的60％，占全球已探明石油储量的80％以上，其在全球石油市场有着举足轻重的影响力。

OPEC国家动一动，全球石油产业都得震三震▼

而OPEC+的“+”里还包括10个国家：俄罗斯、马来西亚、阿塞拜疆、墨西哥、巴林、阿曼、文莱、南苏丹、哈萨克斯坦和苏丹，这个“+”中的带头大哥就是俄罗斯。

OPEC+也是一些盛产石油的国家

全球的原油供应几乎由他们说了算（横屏观看）▼

能使沙特和俄罗斯携手组织如此庞大组织通过此决议的，是利益。底层逻辑很简单，油价越高，这些产油国也就越赚钱。

俄乌冲突之后，国际油价最高冲到每桶120美元。在尝到了高油价的甜头后，自然难以接受美国增产降低油价的要求，所以产油国有联手减产推高油价的意愿。

这波俄乌冲突后，是谁赚了我不说▼

另一方面，美联储近一年内不断加息缩表，大量美元回流本土，在全球范围造成了美元荒。大部分国家经济都在因此而衰退，直接导致生产和消费萎缩，间接也减少了石油的需求量，导致油价下跌。

OPEC+的大部分成员国并不像中东海湾土豪国家那么有钱，石油出口占整个国家GDP大头。在各项利益权衡下，产油国们不愿意为美联储加息缩表做增产降油价的牺牲，为了自保，也只能选择减产保价。

比如阿联酋，出口大头就是石油，其次黄金钻石

根本不在乎那点涨涨跌跌

（图：OEC）▼

OPEC+和美国关系不断趋紧，接近剑拔弩张的程度。今年冬天欧洲的气荒已经让整个欧盟焦头烂额，此时油价又来添堵，更是火上浇油。

美国的情况也不遑多让，居高不下的通胀导致物价高涨，此时油价再涨更是屋漏偏逢连夜雨。所以过去一年美国一直要求OPEC+增产以降低油价。

一进杂货店，发现啥都涨价了

（图：abc news）▼

但OPEC的领头羊沙特多次拒接美国电话，导致今年7月拜登访问沙特商谈能源增产问题，此番操作下来才使9月份原油日产量增加了10万桶。但这10万桶堪称杯水车薪，是OPEC+史上最小增产幅度。

只打电话多没诚意，见面聊才痛快

（图：DailySabah）▼

美国努力了一整年，最终却被小弟沙特背刺。在此次OPEC+宣布减产之后，拜登对此表示失望。

沙特有钱任性，即使是大哥来了也不给面子

（图：flickr@vilaghelyzete）▼

白宫亦发布声明称，美国能源部将继续执行总共1.8亿桶的战略石油储备释放计划，宣布将在OPEC+开始减产的11月再向市场释放1000万桶战略石油储备。所谓战略储备是压箱底的底牌，平时是不能轻易拿出来动的，只有十万火急的情况下才能拿出来救命。

好不容易攒起来的石油储备，一下回到解放前▼

为了反制，美国参议院委员会通过了《反石油生产和出口卡特尔法案》（NOPEC），美国认为，OPEC对高价油漠不关心，并主要致力于与OPEC+主要成员国俄罗斯搞好关系。

美国称得上是对OPEC说“NO”的先锋了

（图：youtube）▼

市场分析，受此次OPEC+减产影响，NOPEC法案可能将被重新提上议程表。此法案一旦生效，美国将有权在联邦法院起诉那些产油国垄断及操纵市场，要求产油国赔偿。

 美元霸权，如何建立

美国可以说是当今地球上最大的霸权国家。而美国霸权的基石，是依靠美元与石油的捆绑，来收割全世界的财富。我们将用最通俗易懂的语言，来把它说清楚。

众所周知，1944年的布雷顿森林会议，将美元和黄金挂钩。35美元=1盎司黄金，建立起了以美元为中心的世界货币体系。

至此美国建立起了它在国际金融领域的霸权

（会议现场 图：britannica）▼

这是什么意思呢？就是以后大家都用美元来做生意。为什么用美元？因为当时美国拥有全世界三分之二的黄金储备，这就是为什么美元又叫做“美金”，人们总不见得每天都拎着黄金出去买东西吧。

同时，人们也不可能去用第三世界国家的垃圾货币。举个例子，比如现在你用津巴布韦元去做贸易，你今天卖给别人一卷卫生纸，收了买家5000津巴布韦元，结果明天由于政局不稳，货币贬值了，一卷卫生纸一夜之间涨到了500万。一觉醒来，手里的钱莫名其妙的贬值了1000倍。

这把钱也许当它们是白纸的时候更值钱一点

（图：flickr）▼

正因为美元与黄金挂钩的货币稳定属性，大家都决定用美元，美联储每发行35美元，就必须要增加1盎司的实际黄金储备。

那么有一个现实的问题，如果给你印钞票的权利，你能把持得住不在背地里偷偷搞鬼吗？美国也不例外，开始滥印钞票。美国一印钞票，别人手里的资产就疯狂贬值。所以很多人就开始抛售美元，兑换黄金了。

美国：印钞可以解决很多问题

如果还有问题，那一定是印得还不够

（图：壹图网）▼

这时候美国要怎么办？当然是耍赖皮。于是在1971年，美国宣布“美元和黄金脱钩”。这时候，美联储印美元，已经不需要考虑背后有多少黄金储备了，顺便说一下，SWIFT系统也是在这一年成立的。

SWIFT系统是全球两大清算体系之一

也是美国制裁别国的霸权工具

（图：shutterstock）▼

这样一来，美元的信誉就下降了。然而毕竟瘦死的骆驼比马大，它还是比其它货币强。大家总不见得真的用津巴布韦元去做生意。

两年后的1973年，时任美国国务卿的基辛格游说OPEC的老大沙特使用美元结算石油，如果不同意，沙特将面临伊朗一样的局面。

在1953年的时候，美国中央情报局策划了一场针对伊朗的颜色革命，时任伊朗首相的默罕默德·摩萨台被推翻。沙特王室想到摩萨台的结局，在美国软硬兼施威逼利诱下，答应了在全球以美元定价和结算石油。

想反抗美国等待他的可能就是下台加软禁至死的命运

（伊朗政变支持者在德黑兰庆祝胜利 图：wiki）▼

美国又一次成功地建立起了新的霸权体系

（1975年基辛格与费萨尔（左一） 图：wiki）▼

根据协议，沙特必须要将盈余的美元用来购买美国国债。同时，沙特也负责游说其他OPEC成员国，以美元定价和结算石油。自此，美元和黄金脱钩之后，又和石油挂起了钩。

石油是刚需，没有哪个国家离得开石油。所以从此以后，“美元霸权”就正式登场了，全世界都被美元拉进了它的阴影当中。

在一些美元化的国家

能不能吃上饭除了看天还得看美国

（图：shutterstock）▼

这也就是说，以前要抢劫别人，得通过军事手段去抢。而现在美联储只要印钞票，就可以人为制造通货膨胀，来抢劫整个地球。还可以用金融核弹SWIFT和CHIPS来对全世界的政敌搞金融独裁，从而进行全球掠夺。

而且最厉害的是，结算石油拿到的美元，最后还是会回流到美国的资本市场，形成一个循环。美国印钞、发钞，用美元在全世界范围内购买商品劳务，而各国用挣来的美元去购买石油，产油国赚得美元后则去购买美国国债，美元就这样再次回流到美国手中。

稍微动动手指就能让全球为美国打工

（纽交所）▼

这样，美国以印钞成本和国债利率为代价，在全球范围内享有商品服务与劳务，形成了美元世界范围内的循环，且世界各国持有大量美元和美国国债。国力稍弱的国家，面对美国的金融独裁根本就扛不住，因为其根本不可能脱离美元。

时至今日，石油美元体系一直运行了半个多世纪，而美国也通过这套“美元-石油-美债”的三角无限循环体系，贪婪地吸取着世界各国的血液。

石油美元，根基动摇

“美国霸权”就是建立在“美元霸权”的基础上的，而“美元霸权”是建立在石油的基础上的。半个世纪以来，美国不断在全世界抢劫、搞军事和金融独裁。

从二战到现在，美国在全世界发动了十多场对外战争，200多次大小武装冲突，死难者数以亿计。且美国揍别人的时候，只要敢不站队，也要被打残，这就是“美国霸权”。

在美国发动的“正义”的战争中

不知有多少城市沦为了废墟

（叙利亚的废墟 图：Shutterstock）▼

如果谁敢挑战霸权，下场是极其惨烈的。看看萨达姆的下场就知道了，萨达姆就是因为想脱钩美元，改用欧元来结算石油，结果就被送上了绞刑架，儿子和孙子都被美军击毙。

美国为了维持自己的霸权

可谓是“无所不用其极”

（图：wiki）▼

那么OPEC+的“+”们受不受“美元霸权”的掌控呢？那是肯定的。以带头大哥俄罗斯为例，俄虽然有石油、天然气、粮食，但最终得把这些资源卖出去才能赚钱，所以俄罗斯也一直都在这个石油美元的体系当中，脖子被美国掐在手心里。

油虽然在自己手里但油价却不由自己掌控

（图：shutterstock）▼

俄罗斯有石油，但却没有定价权，这是非常致命的。俄罗斯一不听话，美国就可以让油价下跌。为了和美国争夺定价权，早在2008年，俄罗斯就在圣彼得堡搞了自己的“石油交易平台”、“天然气交易所”和“国际商品原料交易所”，对出口石油和天然气用卢布计价。这样一来，俄罗斯石油和天然气的出口定价权就握在了俄罗斯手里。

对于长期被制裁的俄罗斯来说凡事总得留一手

（拿捏 图：shutterstock）▼

2014年乌克兰危机的时候，西方对俄罗斯展开全面制裁，还威胁要把俄罗斯踢出SWIFT系统，于是俄罗斯就建立了自己的支付系统(МИР) 和金融信息交换系统(СПФС) ，为去美元化打下了金融基础。

多年以来，俄罗斯一直在布一盘大棋，决心挣脱“美元霸权”，具体措施包括：限制美元的使用，抛售美国国债、增加黄金储备等等。尤其是在2018年西方制裁不断升级的情况下，俄更是不遗余力地去美元化。

俄罗斯去美元化效果还是很显著的▼

到了2021年，俄罗斯已经彻底清空了国家福利基金中的美元，还几乎彻底清除了美国长期国债。

俄乌冲突爆发两天后，不出意外，一部分俄罗斯银行被踢出了SWIFT。面对西方的制裁，俄转手列了个“不友好国家名单”，宣布以后这些国家要买俄罗斯能源，就必须用卢布来结算。

俄罗斯这次的去美元化，就相当于强势挣脱了美国掐住自己脖子的那只手。从此以后，美国无法用石油定价权来打压俄罗斯了。

不用再看美元的“脸色”了（图：壹图网）▼

虽然现在“美元霸权”还没有被彻底颠覆，但之后还会有一系列的连锁效应，以中国为代表的很多国家正在一起跟进，开始去美元化。

3月28日，中国外交部长王毅同阿联酋外长举行密切会谈，阿方表示未来石油交易将以人民币进行结算。与此同时，伊朗也宣布与中国达成协议，未来25年将持续向中国提供石油，同样以人民币进行结算。

不仅仅是阿联酋与伊朗，俄罗斯、委内瑞拉、尼日利亚、安哥拉、卡塔尔、沙特、伊拉克等石油国都已经加入了人民币交易的行列。

4月18日，俄中央银行行长纳比乌琳娜表示，俄建立的支付交易系统受到欢迎，已有52个外国机构加入。9月6日，俄罗斯能源巨头Газпром和CNPC签署协议，制裁美国，用卢布和人民币来结算能源。

俄罗斯干脆就拉了人民币交易群聊

（图：ria.ru）▼

作为石油美元根基的美债，也正在失去市场份额。今年以来，美债最高跌幅近20%，已经有54个国家连续抛售美债。

根据德意志银行在7月1日公布报告数据显示，2022年上半年，美债跌幅超过13%，是1788年以来的最大跌幅，全世界主要国家、机构和财富基金在过去的36个月中有27个月在净抛售美债，期间总出售额高达1.15万亿美元。这也将极大动摇石油美元体系的根基。

美债，还会好吗▼

然而，即使没有OPEC+减产及其它货币结算石油等外在因素，石油美元体系也终将动摇。一旦全球实现新能源转型，对石油的需求必将大幅减少。届时，石油美元体系将自然瓦解。

历史又将何时被改写呢？▼

最后：

参考资料：

1. https://www.ftchinese.com/story/001096369?full=y&archive

2. https://www.cnfin.com/news-list/index.html?tagname=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83

3. https://xueqiu.com/3384330352/176241839

4. https://m.sohu.com/a/600273213_120258874/

5. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E5%85%83

6. https://mp.weixin.qq.com/s/dWidyvIKep3m5g-CpbSwUg

7. https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83#:~:text=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83%EF%BC%88Petro%2Ddollar%EF%BC%89,%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%9A%84%E7%BB%84%E6%88%90%E9%83%A8%E5%88%86%E3%80%82

8. https://view.inews.qq.com/a/20220706A0CFJ000

9. https://new.qq.com/rain/a/20221006A06U4C00

10. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728857763659486254&wfr=spider&for=pc

*本文内容为作者提供，不代表地球知识局立场 

封面：壹图网

END

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